Hugo, das Kind in den besten Jahren, lebt in Zwynz, einer Stadt, die genau so aussieht, wie ihr Name klingt: ungeheuer hässlich. Hugo lebt bei Miesmeier 1 und Miesmeier 2, die seine Eltern sind und ihn ordnungsliebend beaufsichtigen. Durch List und ungewöhnliche flugtechnische Kenntnisse verschafft sich Hugo immer wieder nächtelangen Ausgang. Mit seinem Papierluftschiff unternimmt er ausgedehnte, gefährliche Reisen. Denn Reisen ist seine große Leidenschaft.
"Eine irre Geschichte: halb wahr, halb Utopie, urkomisch, mit ganz verrückten Typen, aber einem ernsthaften Hintergrund und der Botschaft: Vertraut den Kindern, die meinen es ehrlich." Bayerischer Rundfunk