Der Wissenschaftler Dr. Exorcio, begleitet von seinem aus Leichenteilen geschaffenen Monster und seinem missgebildeten Diener Morpho, strebt die Weltherrschaft an. Er erweckt den Vampir Graf Sartana mit einem Blutbad wieder zum Leben und bringt ihn unter seine hypnotische Gedankenkontrolle. Dr. Seward, der den Grafen erst kürzlich mit einem Silbernagel gepfählt hat, ist wenig begeistert von Dr. Exorcios Plänen und sucht mithilfe der naturkundigen Amira die Brut des Bösen zu vernichten. Doch auch die Vampire wollen sich von Dr. Exorcios Gedankenherrschaft befreien und rufen in einer Vollmondnacht den Werwolf zu Hilfe.